Новости рынка металлургии

Рефинансирование «Метинвеста» признано сделкой года по выпуску облигаций

Транзакция «Метинвеста» по рефинансированию своей долговой задолженности была названа сделкой годапо выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки.

Транзакция «Метинвеста» по рефинансированию своей долговой задолженности была названа сделкой годапо выпуску облигаций среди эмитентов развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. Данная сделка дала возможность «Метинвесту» уменьшить среднюю стоимость долга и риски рефинансирования.

Следует отметить, что речь идет о сделке, проведенной компанией в апреле 2018 г. Тогда «Метинвест» рефинансировал задолженность в размере около 2,3 млрд долларов, выпустив два транша облигаций на сумму, превышающую 1,5 млрд долларов, и получив кредитную линию предэкспортного финансирования. На сегодняшний день это самый крупный выпуск еврооблигаций «Метинвеста» с самым низким купоном и самым долгим термином погашения задолженности. Сделка получила поддержку от мировых инвесторов и ведущих европейских финансовых институтов.

Напомним, что в Украине предприятия корпорации находятся в основном в Донецкой, Запорожской, Луганской и Днепропетровской обл. Основными акционерами «Метинвеста» являются группа СКМ (71,24 %) и «Смарт–холдинг» (23,76 %), совместно управляющие компанией. ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест». Обычный горячекатаный и холоднокатаный прокат, прокат с оцинкованным и полимерным покрытием, арматура, катанка, круг, квадрат, уголок, балка, швеллер, рельсовая продукция, профили специального назначения, а также трубная продукция востребованы как на отечественных металлорынках (Днепр, Киев, Одесса), так и за рубежом.